Les marchés entament la semaine dans le rouge. Lundi 23 juillet, les investisseurs semblent redouter le scénario catastrophe d'un sauvetage global de l'Espagne, quatrième économie de la zone euro, où le gouvernement prévoit un taux de chômage de 24,6 % en 2012 et une poursuite de la récession en 2013.

A la mi-journée, la Bourse d'Athènes perd 6,25 %, celle de Madrid plonge de 5 %, Milan perd 5,06 %, la Bourse de Lisbonne dévisse de plus de 3 %, Paris de 2,14 %, Francfort lâche 1,74 % et Londres 1,68 %.

L'approbation par les ministres des finances de la zone euro, vendredi, des modalités d'une aide aux banques espagnoles de jusqu'à 100 milliards d'euros n'a pas calmé les esprits. La région de Valence, à court de liquidités, a en outre demandé vendredi l'aide de l'Etat espagnol, ajoutant aux craintes des marchés sur les possibilités de sortie de crise du pays.

Autre sujet d'inquiétude : la Grèce, où le gouvernement rencontre cette semaine la délégation des trois institutions créancières du pays, UE, BCE et FMI pour tenter de trouver un accord sur les réformes et économies nécessaires au maintien de leur perfusion.

LES BANCAIRES CHUTENT

Lundi matin, le taux d'intérêt à dix ans de Madrid continuait à s'envoler au-delà de 7 %, un niveau jugé insoutenable sur la durée, atteignant 7,5 %, un record depuis la création de la zone euro en 1999.

Les valeurs bancaires, victimes collatérales, perdent 4 à 6 %. A 11 h 30 à Paris, BNP Paribas lâchait 5,54 % à 26,94 euros, Société Générale cédait 4,42 % à 15,65 euros et le Crédit Agricole perdait 4,17 % à 3,08 euros. Les autres valeurs financière étaient également à la dérive avec Axa (- 4,01 % à 9,32 euros) et Natixis (- 4,77 % à 1,83 euros).

L'euro chutait également lundi face au dollar, à son plus bas depuis deux ans, et depuis onze ans face au yen. L'euro est passé sous les 95 yens pour la première fois depuis novembre 2000, et accélérait aussi sa baisse face au dollar, s'échangeant à 1,2086 dollar.

Lire : "L'euro chute sous les 95 yens et sous 1,21 dollar"

Les mauvaises nouvelles en provenance de Madrid ont en outre fait chuter les principales Bourses d'Asie-Pacifique. A la clôture, Tokyo a perdu 1,86 %, Séoul 1,84 % et Sydney 1,67 % tandis que Hongkong dévissait de plus de 3 % à la mi-séance, plombé par sa valeur la plus importante, la banque HSBC, et que Shanghai se repliait de plus de 1 %.